聯(lián)想創(chuàng)投王光熙：未來三到五年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生大規(guī)模整合和洗牌
2018年4月23－25日，由投中信息、投中網(wǎng)主辦，投中資本協(xié)辦的“第十二屆中國投資年會(huì)·年度峰會(huì)”在上海金茂君悅酒店舉辦。本次會(huì)議主題為“價(jià)值的力量”，來自國內(nèi)外上百家私募股權(quán)機(jī)構(gòu)匯聚一堂，對(duì)當(dāng)前行業(yè)熱門話題展開討論。
在此次峰會(huì)上，聯(lián)想創(chuàng)投董事總經(jīng)理王光熙就“機(jī)器人的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)”主題進(jìn)行了精彩分享。
王光熙認(rèn)為，無論是宏觀政策的助力，還是消費(fèi)升級(jí)、工業(yè)轉(zhuǎn)型的行業(yè)推動(dòng)下，人們對(duì)于機(jī)器人的需求大勢(shì)已經(jīng)形成，“2020年會(huì)有60多億美元也就是三四百億人民幣的規(guī)模，其中還是三分之二以上是工業(yè)行業(yè)類應(yīng)用，消費(fèi)類機(jī)器人應(yīng)用是20億美元左右。”不過在王光熙看來，消費(fèi)類機(jī)器人未來三到五年時(shí)間還達(dá)不到爆發(fā)的拐點(diǎn)。
總的來講，他認(rèn)為在中國，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈在未來幾年會(huì)逐漸完整，高速增長(zhǎng)依然會(huì)維持，尤其在核心零部件行業(yè)，會(huì)經(jīng)歷量變到質(zhì)變的改變，“未來三到五年，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)會(huì)發(fā)生大規(guī)模的整合和洗牌，機(jī)會(huì)也會(huì)醞釀其中。”
從投資角度，如何看待服務(wù)機(jī)器人的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，王光熙認(rèn)為聯(lián)想創(chuàng)投現(xiàn)階段看產(chǎn)品，會(huì)要求其有明顯差異化，這不僅包括要有運(yùn)動(dòng)、智能、決策的獨(dú)到產(chǎn)品能力，還要能夠解決獨(dú)到的場(chǎng)景中的痛點(diǎn)。
以下為聯(lián)想創(chuàng)投董事總經(jīng)理王光熙在“第十二屆中國投資年會(huì)”精彩演講實(shí)錄，投中網(wǎng)整理。
大家下午好，我拋磚引玉，講講從宏觀大趨勢(shì)上我們?cè)趺纯船F(xiàn)在中國的工業(yè)機(jī)器人和一些消費(fèi)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀，同時(shí)看一下我們?nèi)绻麖耐顿Y的角度，應(yīng)該怎么樣看待這個(gè)行業(yè)和未來發(fā)展大趨勢(shì)。
首先講互聯(lián)網(wǎng)，為什么我們要講互聯(lián)網(wǎng)？從IT產(chǎn)業(yè)投資人角度，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到未來這十年，應(yīng)該被稱之為智能互聯(lián)網(wǎng)。這貫穿了我們整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線脈絡(luò)，未來的智能互聯(lián)網(wǎng)，我們?cè)趺礃佣x它？其實(shí)會(huì)有一些跟過去互聯(lián)網(wǎng)不太一樣的要素。
比如說互聯(lián)網(wǎng)的IOT（物聯(lián)網(wǎng)）、邊緣計(jì)算、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI，更多是數(shù)據(jù)的脈絡(luò)，從終端的采集端、執(zhí)行端，到云端大量數(shù)據(jù)的匯集、計(jì)算和人工智能模型的訓(xùn)練和提煉，然后再沿著這條鏈條反向回去到最終終端的執(zhí)行，這一塊才是未來五到十年整個(gè)智能互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)點(diǎn)上的最大變化。
回來說說為什么這個(gè)跟機(jī)器人有關(guān)？我們相信整個(gè)機(jī)器人，包括一些其他未來的AR、VR之類終端形態(tài)的形式，可能會(huì)是未來智能互聯(lián)網(wǎng)、技術(shù)鏈條跟所有的應(yīng)用場(chǎng)景，包括工業(yè)的、消費(fèi)的結(jié)合點(diǎn)和承載平臺(tái)，這就是為什么我覺得要從互聯(lián)網(wǎng)開始講起，它怎么推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)的發(fā)展，未來會(huì)通過類似機(jī)器人、AR、VR承載體怎么樣繼續(xù)影響未來的生活和社會(huì)發(fā)展。
未來兩到三年消費(fèi)服務(wù)機(jī)器人拐點(diǎn)還不會(huì)到來
回過來還是講講機(jī)器人，機(jī)器人這一塊，剛才有一個(gè)預(yù)測(cè)，機(jī)器人維修，2020年會(huì)有60多億美元，也就是三四百億人民幣的規(guī)模，其中還是三分之二以上是工業(yè)行業(yè)類用的，消費(fèi)類是20億左右。
這數(shù)字說明一個(gè)問題，首先這是一個(gè)比較大的行業(yè)，幾百億甚至近千億的行業(yè)，同時(shí)它的增速目前還是穩(wěn)定成長(zhǎng)的過程，說明什么？我們預(yù)測(cè)會(huì)在未來兩三年當(dāng)中整個(gè)消費(fèi)服務(wù)類的機(jī)器人的拐點(diǎn)還不一定會(huì)到來，一旦這個(gè)發(fā)生，可能就不會(huì)是20億的規(guī)模的體量，但這個(gè)拐點(diǎn)遲早會(huì)到來。
工業(yè)機(jī)器人訴求愈加明顯
看看工業(yè)機(jī)器人這一塊，工業(yè)機(jī)器人有幾個(gè)要素，從投資和預(yù)測(cè)的角度去想，比如說從政策支持、法規(guī)保護(hù)包括現(xiàn)在整個(gè)制造業(yè)，最近幾年GDP增速的壓力和整個(gè)中國制造業(yè)升級(jí)迫切的需求，這一塊的訴求是很明顯的，而且整個(gè)國家包括從政策，其他的引導(dǎo)性扶持方面，都是可以看到的。
聯(lián)想本身也是制造型企業(yè)，我們有自己核心的電路、組裝、整機(jī)各種各樣生產(chǎn)能力和設(shè)備。這一塊勞動(dòng)力成本的變化是很大的驅(qū)動(dòng)要素，很多自動(dòng)化的東西從五六十年代已經(jīng)在發(fā)生了，最后在中國這樣一個(gè)新興的制造業(yè)大國當(dāng)中，更多是要算一筆經(jīng)濟(jì)的賬，看在什么環(huán)節(jié)可以取代人力。
比如說今天我們聯(lián)想很多大部分的制造工廠，自動(dòng)化率已在50％以上，部分的生產(chǎn)線能達(dá)到70％－80％，未來希望通過機(jī)器視覺的方法進(jìn)一步提升，類似包裝、裝配這一類的東西可能難度會(huì)更大一些，使用機(jī)器人替代代價(jià)會(huì)更高。
事實(shí)上隨著經(jīng)濟(jì)水平、教育水平的提升，還有一點(diǎn)非常重要，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來很多共享經(jīng)濟(jì)之類新的勞動(dòng)力密集型機(jī)會(huì)，使得整個(gè)制造業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)力成本和招工難度、包括維持用工規(guī)模都變得非常困難。今天任何一家制造業(yè)的企業(yè)都會(huì)有這樣的痛點(diǎn)，這幾個(gè)驅(qū)動(dòng)力是非常明顯的。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)也完全適用微笑曲線，在兩端，比如說關(guān)鍵核心零部件和最后的行業(yè)整機(jī)應(yīng)用這塊，會(huì)有比較高的技術(shù)、行業(yè)門檻和相應(yīng)的利潤(rùn)。在整機(jī)本體這一塊，目前行業(yè)的現(xiàn)狀有一些巨頭，正中低端的競(jìng)爭(zhēng)和態(tài)勢(shì)非常嚴(yán)峻。
核心零部件基礎(chǔ)工業(yè)遠(yuǎn)達(dá)不到高性能應(yīng)用
我們看微笑曲線的兩端，關(guān)鍵的零部件是非常有意思的行業(yè)，尤其是減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制器占整個(gè)制造業(yè)成本60％以上，尤其是減速機(jī)這一類產(chǎn)品，我們大家在行業(yè)里很熟，全世界只有德國和日本兩三家公司做的特別好，我們?nèi)ピL問的時(shí)候，他們把他們的機(jī)器和參數(shù)全盤托出，包括走的時(shí)候送一人一個(gè)模型，全是塑料的一比一的仿真件，很多東西都是開放的，但牽扯到后面整個(gè)基礎(chǔ)工業(yè)和精密加工制造、材料行業(yè)等太多的基礎(chǔ)工業(yè)上，即便它開放整個(gè)設(shè)計(jì)也很難復(fù)制，達(dá)到同樣高性能的工業(yè)應(yīng)用水平，KUKA機(jī)器人維修，這條道路還非常漫長(zhǎng)。但在系統(tǒng)集成，因?yàn)橹袊袠I(yè)的升級(jí)，擁有大量的用戶案例和一些行業(yè)的需求，這塊會(huì)有比較多的機(jī)會(huì)。
根據(jù)這些，有幾個(gè)方向值得去看，比如說人機(jī)協(xié)作，目前應(yīng)用比較多的還是汽車制造行業(yè)，在某些環(huán)節(jié)當(dāng)中基本上是全自動(dòng)的。未來隨著我們剛剛講的人力成本提高，這些行業(yè)應(yīng)用逐步得到成熟，未來像3C產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用會(huì)越來越多，中國在過去20年傳統(tǒng)制造業(yè)興起過程中，做的比較多的東西中，有很多環(huán)節(jié)會(huì)逐步自動(dòng)化和機(jī)器人化。這會(huì)牽扯到人機(jī)協(xié)作，不是純流水線的人機(jī)生產(chǎn)。
第二塊國產(chǎn)自主已經(jīng)談到了，關(guān)鍵零部件國內(nèi)還是有一些核心技術(shù)，逐漸有企業(yè)勇于嘗試核心零部件的制造和生產(chǎn)，最近又有貿(mào)易戰(zhàn)，第一步觸及的是芯片行業(yè)，在關(guān)鍵零部件這塊也是潛在的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
未來三到五年工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生大規(guī)模整合洗牌
最后一塊網(wǎng)絡(luò)化比較有意思，我們一直在談5G，除了商業(yè)應(yīng)用以外，很大是在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，比較高的帶寬使多機(jī)器人的協(xié)同、智能工廠逐漸變?yōu)榭赡埽S著這一些技術(shù)的成熟，多機(jī)器人協(xié)同、完全智能工廠網(wǎng)絡(luò)化機(jī)器人的應(yīng)用會(huì)逐漸出現(xiàn)。